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天地棋牌:长线资金加仓科技板块头部私募看准了这些机会

8月份以来,北向资金对科技股加仓明显提速。而作为A股长期资金重要组成部分的社保基金,早在二季度就已增持多只科技股。

多家头部私募认为,科技股行情刚起步,未来有望持续向好。5G将启动新一轮科技周期,5G相关产业链将迎来巨大发展机会。

从北向资金来看,Wind数据显示,截至9月5日,北向资金8月以来配置的前十大个股中,科技股占比大幅提升至8.56%,而在今年前7个月,科技股在北向资金前十大股中的平均占比仅2.9%。

例如,专注半导体产业的韦尔股份在二季度获两只社保基金加仓,北京君正二季度的股东榜中出现了社保六零二组合的身影。

多家头部私募看来,新兴科技类资产重获市场青睐,近期科技股的行情刚刚开启,未来有望持续向好。

在淡水泉看来,新兴成长领域将迎来库存周期叠加创新周期的巨大机遇。该私募透露,近期密集调研进一步验证了相关产业链公司体现出产能饱满、价格超预期、高端品类竞争优势加大等趋势。

星石投资认为,未来无风险利率下行将是不变趋势,科技类成长股将持续受益。随着未来无风险利率下行,成长股将享受业绩和流动性的双重提振。

星石投资指出,5G将引领新一轮科技周期启动。2019年国内三大运营商5G建设开支预计将超过3000亿元。受益于5G基站加快建设和5G换机潮的影响,5G有望带动整个科技产业回暖。

淡水泉表示,上一轮创新周期中,移动智能终端的普及催生了一批科技龙头,这一次5G等主题有望作为创新周期的主线。

未来两三年内,相关细分龙头科技股在两个层面实现确定性的可能性较大:一是行业景气度复苏的持续性;二是个股业绩表现超预期,进而享受被纳入未来核心资产范畴后的溢价效应。