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杰克棋牌:欧央行祭出宽松组合拳出动全部“家底”

周四(9月12日)19点45分,欧洲央行宣布将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;并宣布重启QE。

周四(9月12日)19点45分,欧洲央行宣布将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;维持融资利率和贷款利率不变。

此外,欧央行决定于11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;还宣布将开始实施利率分级制度,改变利率政策指引。

决议公布后,欧元兑美元一度短线上扬,随后迅速下行,七分钟波幅近百点;欧元兑日元短线回落超120点;英镑兑美元短线波幅达30点。

贵金属市场也一片火热,现货黄金短线上扬10美元,涨幅一度扩大至0.85%;以欧元计价的黄金现货日内已涨超20欧元,涨幅扩大至1.5%,领先于以其他主流货币计价的黄金品种;现货白银也一度涨近2%。随后在新闻发布会期间,现货黄金重回1520美元/盎司关口,涨幅扩大至1.5%。现货白银涨1.4%,

欧股也闻讯大涨,欧洲斯托克600指数扩大涨幅至0.3%;法国CAC40指数延续涨势,势创2007年以来收盘新高;瑞士SMI指数升至纪录高位。

金融博客零对冲则认为,德拉基已经调用出了所有“武器”——下调存款利率,重启QE,改变前瞻指引,放宽定向长期再融资,推出分层利率。

存款利率只下调10个基点和QE规模200亿/月实际上比较偏鹰,所以欧元在最初先是走高。但是其他的方面都显得鸽派,比如说改变前瞻指引(利率指引删除时间限制,改为挂钩通胀),QE持续时间为开放式选择(只要有需要就会持续购债),放宽了TLTRO操作(TLTROIII的操作利率下调),以及引入分层利率(减少对银行业的不利冲击)。

有分析指出,此次降息之后,欧洲央行应对经济变化的弹药也几乎消耗殆尽了。德拉基在担任欧洲央行行长的8年间,已经将欧洲央行的货币宽松政策发挥到了极致,其继任者拉加德未来或将面临多重考验。

欧央行决议公布后,白宫贸易顾问纳瓦罗表示,欧洲央行的行动增加了美联储降息的可能性。美国财长努钦表示,对欧洲央行下调利率并不感到意外。欧洲的负利率令人担忧,使得经济状况表现良好很困难。

欧央行的降息决定却惹来美国总统特朗普对美联储的抨击,他表示欧洲央行反应很快,将存款利率下调了10个基点。他们试图让欧元贬值的行动成功了,这会损伤美国出口。而美联储则没有动作。

事实上,金十昨日也指出,如果欧洲央行真的重启QE,被逼上梁山的美联储,恐怕就无法主宰自己的命运了。美联储可能不得不在下周四(9月19日)宣布加码宽松。

随后在20:30,德拉基召开了新闻发布会。在会上他表示,降息决定是考虑到了最近的预期,并进行了全面的评估。保持高度宽松的立场十分有需要,欧洲央行已经准备好调整所有的工具。

关于通胀,德拉基表示下行风险持续存在,尽管潜在通胀在中期内将逐渐走高,当前通胀压力依然受抑。欧央行把2019年通胀率预期从1.3%下调至1.2%,把2020年通胀率预期从1.4%下调至为1%,2021年通胀率预期从1.6下调至1.5%。

经济增速方面,德拉基认为经济增长前景面临的风险偏向下行,并指出尽管近期数据表明第三季度经济表现温和,但是欧元区经济表现依然疲软。为此,欧洲央行将下调今明两年经济增速预期。

QE的重启可谓力排众议,德拉基指出管委会曾在QE上意见有所分歧,但是由于在施行QE上有更广泛的共识,因此不需要进行投票。他还提出购债计划可能持续很久,然而有意淡化QE发行上限的评论。